志高控股有限公司主席及行政總裁李興浩(中)、副總裁胡正富、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼公司秘書梁漢文合影
志高空調(diào)香港IPO 融資近2億
【《財(cái)經(jīng)網(wǎng)》】經(jīng)過(guò)六年努力,國(guó)內(nèi)空調(diào)業(yè)銷量排名第四的志高控股有限公司(香港交易所代碼:00449,下稱志高空調(diào))終于實(shí)現(xiàn)了它的上市夢(mèng)。6月29日,志高空調(diào)宣布將登陸香港主板,發(fā)行7250萬(wàn)股,融資額最高可達(dá)1.645億港元。
志高空調(diào)的股份將于6月30日開(kāi)始全球發(fā)售,每股發(fā)售價(jià)將不多于2.27港元,并預(yù)期不低于1.5港元。集資總額介乎1.087億港元至1.645億港元之間。發(fā)售將于7月6日中午12時(shí)結(jié)束,志高空調(diào)的股份將從7月13日開(kāi)始買賣。
一位空調(diào)業(yè)資深人士在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)認(rèn)為,志高空調(diào)2008冷凍年度,單純國(guó)內(nèi)的銷售額也有近20億元。這次上市融資額不足2億港元,可以說(shuō),其融資的意義不是特別大。
志高空調(diào)管理層在上市推介會(huì)上表示,上市是為配合志高空調(diào)未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略,集團(tuán)可藉此進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng),為集團(tuán)提供更多融資渠道,增加集團(tuán)知名度。
這位人士也認(rèn)為,志高空調(diào)可能希望利用上市來(lái)提升品牌在全球的知名度,從而有利于未來(lái)在全球的業(yè)務(wù)擴(kuò)張。目前,志高空調(diào)的總體銷售規(guī)模與格力、美的、海爾還有一定的差距,但是由于自己生產(chǎn)零配件,因此成本及品質(zhì)控制能力較強(qiáng),而其代工出口的空調(diào)銷量在國(guó)產(chǎn)品牌中,也僅次于格力和美的。
志高空調(diào)從2003年便開(kāi)始謀劃上市,后來(lái)還引入歐洲供熱及制冷系統(tǒng)供應(yīng)商——德國(guó)威能集團(tuán)參股,以優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。但是,空調(diào)行業(yè)及宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng),令這家民營(yíng)空調(diào)企業(yè)的上市之路頗為曲折。尤其在去年金融海嘯之后,其上市計(jì)劃曾一度擱淺。
今年以來(lái),國(guó)家出臺(tái)了推廣“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”、提高出口退稅與“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”等補(bǔ)貼政策,令家電企業(yè)的生存環(huán)境好轉(zhuǎn),志高空調(diào)重新啟動(dòng)上市計(jì)劃。
法國(guó)巴黎融資(亞太)有限公司為志高空調(diào)這次全球發(fā)售的獨(dú)家保薦人,第一上海證券有限公司及新鴻基國(guó)際有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。